Le vieux Zerit, dont l'existence est vouée à la quête de la Tour du Maser, va tomber en chemin sur Fango, un jeune homme un peu simple d'esprit qui habite une île déserte. Erha, la fille de Zerit, part sur les traces de son père à la recherche de la Tour. Après être tombés entre les mains de l'infâme Ivolina et de ses nains fanatiques, ils iront s'échouer sur une île occupée par Tyta et son père Succo. J'allais oublier, Fango ne peut pas se séparer de son "rat d'égout"...